中国经济网北京4月8日电 昨晚，旺开科技（301309.SZ）披露了拟发行股票、支付现金购买资产、支持融资总体风险提示以及股票复牌公告。公司拟通过发行股票的方式收购江苏山瑞智控科技有限公司全部股份，同时还拟募集配套资金。根据公司要求，公司股票将于2026年3月24日开市时停牌。根据要求，公司股票将于2026年4月8日星期三恢复交易。同日，公司宣布计划发行股票、支付现金购买资产并筹集支持资金。本次交易总体方案为发行股份、购买资产及支付现金资金支持。公司拟收购四位股东手中山瑞智控100%股权：苏州奥兰多精密制造有限公司.、李荣虎、苏州辰荣智能科技有限公司与苏州吴中区集创投资合资公司（有限责任公司）以发行股份、支付现金的方式。同时，将向不超过35名符合募集支持资金资格的特定对象发行股票。交易完成后，公司将拥有增瑞智控100%的股权。截至本预案完成之日，标的资产的审计评估工作尚未完成，具体评估价值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格是根据评估机构出具的评估报告所示的评估价值，由交易双方协商确定。 。本次发行及购买资产支付的现金为境内上市人民币普通股（A股），名义股票名称为境内上市人民币普通股（A股）。每股面值人民币1.00元。公司在深圳证券交易所上市。本次发行股份并支付现金收购资产是一种针对特定目标的发行方式。发行股份收购资产的目的地将全部或部分为交易对方，由交易双方协商确定。发行人以其持有的目标公司股份认购已发行股份。根据本次交易双方初步协商，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为每股24.77元，不低于定价基准日前120个工作日在证券交易所上市公司股票交易均价的80%。公司计划发行股票筹集支持资金。股份制公司类型为人民币A普通股，公司每股面值1.00元，在深圳证券交易所上市。募集支持资金的股票发行价格参考日为支持资金发行期的首日。上市公司拟向不超过35家符合条件的目标公司发行股票，筹集支持资金。拟募集支持资金总额不超过发行股份取得资产交易价格的100%。发行股份数量不得超过发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%。本次拟发行股份总数不超过发行前上市公司股本总额的30%，募集资金总额不超过本次发行股份取得的资产交易价格的100%。本次募集的支持资金将用于目标公司的建设公司项目、补充营运资金、支付与本次交易相关的税费和经纪费用。募集支持资金用于补充公司流动资金的比例不超过交易价格的25%。或不超过募集支持资金总额的50%。本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易或重组上市。上市公司控股股东及实际控制人为钟兴福、陈方恩、陈金勇、陈立红、王素云、王贵平。钟幸福和王素云是一对夫妻，陈金勇是他们的儿子。陈芳年先生与王贵平先生为夫妇，陈力宏先生为其儿子。王素云和王桂萍是姐妹。本次交易不会导致公司经营权发生任何变化。标的公司是一家以精密制造技术为基础的高新技术企业专业从事电磁阀、液压阀等各种精密阀门、阀门配件及管道配件的研发、生产和销售。截至本预案签署日，目标公司最近两年的主要财务数据如下。旺凯于2022年9月19日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行价格为39.00元/股，公开发行2500万股。保荐机构（主要管理人）为国泰君南证券股份有限公司（现更名为国泰海通），保荐代表人为徐以中先生、李晨先生。旺凯由来，该行募集资金总额为9.75亿元，扣除发行费用后的融资净额为86,131.34万元。万德凯最终净利润比原计划增加34181.49万元。旺凯2022年9月13日发布的招股书显示，公司拟募集资金519,498,500资金人民币，将用于年产1亿件阀门及管件建设项目、年产4200万件（越南）阀门及管件扩建项目、研发中心建设项目。旺凯发行新股总成本为11,368.66万元，其中保荐费及承销佣金为7,507.5万元。 3月23日，公司股价达到37.80元，创IPO以来新高。据公司2025年三季报显示，报告期内，公司实现营业利润2.02亿元，同比下降31.38%。归属于上市公司股东的净利润2330.45万元，比上年同期下降46.07%。扣除非经常性损益后的净利润2211.35万元，比上年同期下降46.36%。从一开始截至报告期末，公司实现营业利润6.16亿元，同比下降16.85%。归属于上市公司股东的净利润8,358.51万元，比上年同期下降27.80%。扣除非经常性损益后的净利润7643.39万元，比上年同期下降31.97%。经营活动产生的现金流量净额为人民币1.03亿元。
（责任编辑：孙辰伟）
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